BERATUNG FÜR INSTITUTIONELLE UND PRIVATE KUNDEN

Die ECOFIN Investment Consulting AG berät seit mehr als 15 Jahren institutionelle und private Kunden, vor allem Pensionskassen, Stiftungen, anspruchsvolle private Anleger, Family Offices sowie Trusts, in Fragen des Anlagemanagements.

TOP-DOWN-ANSATZ FÜR DIE BERATUNG

ECOFIN verfolgt in ihrer Beratung einen Top-Down-Ansatz, der die spezifischen Ziele und Eigenschaften des Kunden in den Vordergrund stellt. Individuelle, qualitativ hochstehende Beratung steht vor standardmässiger Kundenbetreuung.

• Oberste Priorität hat die Wahl der Anlagestrategie, da sie den finanziellen Erfolg massgeblich bestimmt. Das Asset-Liability-Management (ALM) liefert die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für die Strategiefindung.
• Die Umsetzung der Anlagestrategie sollte effizient und kostengünstig erfolgen. Der Festlegung der Anlageorganisation sowie der Selektion von geeigneten Geschäftspartnern (PMDB-Online®, Managerselektion, Selektion Depotbank) kommt entscheidende Bedeutung zu.
• Das Investment Controlling ist ein wichtiges Führungsinstrument zur Überwachung und Steuerung des gesamten Vermögensverwaltungsprozesses.

GRUNDLAGEN UNSERES ERFOLGS

Grundlagen unseres Erfolgs sind das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeitenden sowie unsere Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit.

• Die Mehrheit unserer Mitarbeitenden verfügt über eine Hochschulausbildung und über langjährige praktische Erfahrung im Umfeld der Finanzmärkte.
• Bei der Beratung sind wir alleine den Interessen unserer Kunden verpflichtet und agieren frei von jeglichen Interessenbindungen.

UNSERE BERATUNGSGRUNDSÄTZE

ECOFIN stellt für ihre Kunden folgende Grundsätze in den Vordergrund:

• Umsetzung von Marktlösungen und von Kosteneffizienz
• Umsetzung der Prinzipien von Arbeitsteilung und Spezialisierung
• Vermeiden von Risiken, die nicht entschädigt werden
• Vermeiden von Interessenkonflikten
• Trennung von Entscheidung, Umsetzung und Kontrolle