BESTIMMUNG DER ANLAGESTRATEGIE

Interaktive Erarbeitung einer risikogerechten Anlagestrategie

In einem interaktiven Beratungsvorgang bestimmt ECOFIN zusammen mit dem Kunden die Anlagestrategie, welche optimal auf sein Risikoprofil abgestimmt ist. Unser Beratungskonzept liefert folgende Resultate:

Herleitung des individuellen Risikoprofils und der Renditeziele

Die persönliche Situation des Kunden wird sorgfältig abgewogen. Berücksichtigt werden Anlagehorizont, Liquiditätsbedürfnisse, rechtliche und steuerliche Aspekte sowie die individuellen Umstände. Daraus lassen sich die Ertragsziele ableiten.

Herleitung und Analyse einer effizienten Anlagestrategie

Mit Hilfe eines Optimierungsmodells werden diejenigen Anlagestrategien ermittelt, welche unter verschiedenen Szenarien die Ertragsziele mit minimalem Risiko erreichen (effiziente Strategien). Die möglichen Strategien werden mit verschiedenen Führungskennzahlen (u.a. Rendite-Risiko-Kennzahlen, Verlustwahrscheinlichkeiten) dargestellt, erläutert und beurteilt.

Empfehlung für die Wahl der Anlagestrategie

ECOFIN gibt eine Empfehlung für die Anlagestrategie und beurteilt auf Wunsch die bestehende Strategie, gegebenenfalls mit Empfehlungen für eine Strategieänderung.