INVESTMENT CONTROLLING ALS FRÜHWARNSYSTEM UND FÜHRUNGSINSTRUMENT

Das Investment-Controlling dient der laufenden Überwachung und Beurteilung des gesamten Anlageprozesses und schliesst den Kreis des gesamten Anlagemanagements. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Qualität der Vermögensbewirtschaftung beurteilen zu können, Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand frühzeitig zu erkennen und entsprechende Korrekturmassnahmen zeitgerecht einzuleiten.

CONTROLLING-REPORT

Die Ergebnisse der laufenden Controlling-Tätigkeiten sowie die daraus resultierenden Empfehlungen werden periodisch in einem Report zuhanden des Kunden zusammengefasst und auf Wunsch präsentiert.

DAS INVESTMENT CONTROLLING UMFASST FOLGENDE TEILE:

• Beurteilung der erwarteten und der effektiven Entwicklung des Anlagevermögens
• Beurteilung des Performance der Mandate
• Beurteilung der Managementgebühren bezüglich Marktkonformität
• Periodische Überwachung der Einhaltung der Anlagerichtlinien
• Gegebenenfalls Empfehlung von Massnahmen