Vermögensverwaltung für institutionelle Investoren
Die ECOFIN-Gruppe hat über 30 Jahre Erfahrung in der Beratung institutioneller Kunden in Anlagefragen. Wir kennen die Herausforderungen, denen sich Pensionskassen, Krankenkassen und Versicherungen bei der Vermögensanlage gegenübersehen. Wir verfügen über fundiertes Know-how in allen relevanten Gebieten und stehen Ihnen als kompetenter Partner zur Seite.
ECOFIN Portfolio Solutions AG ist spezialisiert auf die Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger. Wir haben die Expertise, Sie in der Bestimmung Ihrer Anlagestrategie, beispielsweise mit Hilfe eines Asset-Liability-Managements, zu unterstützen und die festgelegte Strategie zuverlässig und mit tiefen Kosten umzusetzen.
„Bei der Bestimmung der Anlagestrategie, bei deren Umsetzung, aber auch beim laufenden Strategie-Monitoring sind wir Ihr Berater und direkter Ansprechpartner.“
IHRE VORTEILE
UMFASSENDE BERATUNG
Mit unserer Beratung wollen wir die Verwaltung Ihres Vermögens optimal auf die Verbindlichkeiten Ihrer Stiftung resp. Ihre Unternehmung, Ihre Risikobereitschaft und die Realität der Finanzmärkte ausrichten. Dazu analysieren wir sowohl die Finanzmärkte als auch die Ziele und die Risikobereitschaft Ihrer Pensionskasse resp. Ihrer Unternehmung.
Wir beurteilen die Geschehnisse an den Finanzmärkten und ordnen diese anhand unserer Szenarien und unseres Economic Outlook ein. Wir informieren den Stiftungs- oder Verwaltungsrat regelmässig und ermächtigen ihn so, die Auswirkungen von Marktereignissen auf die Erfüllung des eigenen Auftrags abzuschätzen.
BESTIMMUNG DER ANLAGESTRATEGIE
Die Anlagestrategie ist der wichtigste Faktor für den langfristigen Anlageerfolg einer Pensionskasse und anderer institutioneller Anleger; viele Risiken können bereits so implizit eliminiert werden.
ECOFIN hat die Kompetenz, die Anlagestrategie so zu bestimmen, dass das Vermögen Ihrer Institution optimal auf Ihre Verpflichtungen abgestimmt ist. Dazu setzen wir verschiedene wissenschaftliche Hilfsmittel ein (Asset-Liability-Analysen, Monte-Carlo-Simulationen und Stresstests anhand der Szenarien der ECOFIN). Auf der Basis der so bestimmten Anlagestrategie wird ein unternehmensspezifischer Benchmark festgelegt und laufend berechnet.
UMSETZUNG DER ANLAGESTRATEGIE
Bei der Umsetzung der Anlagestrategie in das konkrete Portfolio setzen wir breit diversifizierte Anlageprodukte mit tiefen Produkt- und Depotkosten ein. Wir verzichten auf die Spekulation mit Einzeltiteln.
Dank unseres virtuellen Anlage-Poolings erreichen wir so tiefe Kosten, wie sie sonst nur mit viel grösseren Vermögen erreicht werden können.
UNABHÄNGIGKEIT UND TRANSPARENZ
ECOFIN Portfolio Solutions AG ist unabhängig von Banken, Produktanbietern und anderen Lieferanten. Wir setzen nur Anlageprodukte Dritter ein, die wir nach strengen Regeln evaluiert haben.
Wir garantieren Ihnen volle Transparenz zu Kosten und Performance.
RENDITE-VORTEIL DURCH KOSTEN-VORTEIL
Unsere Lösung zeichnet sich, im Vergleich zu herkömmlichen Anlagelösungen, durch deutlich tiefere Kosten aus. Wir erreichen diesen Kostenvorteil durch unsere Pooling-Plattform und exzellente Index-Anlageprodukte. Den Kostenvorteil geben wir unseren Kunden weiter. Dadurch erreichen Sie eine höhere Netto-Performance.
STABILITÄT
Wenn Sie uns als Ihren Partner für die Vermögensverwaltung wählen, stehen wir Ihnen langfristig und mit umfassender Erfahrung zur Seite.
Als Familien-geführter Vermögensverwalter kennen wir die Bedeutung von Stabilität und Verlässlichkeit. Wir investieren entsprechend auch in langfristige Beziehungen zu unseren Kunden.
TIEFE KOSTEN ALS ERFOLGSFAKTOR
Kosten sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Entwicklung Ihres Vermögens. In Zeiten negativer Zinsen wird das ganz besonders sichtbar. Rechenbeispiele für den Kapitalaufbau und den Kapitalabbau zeigen diesen Sachverhalt sehr deutlich:
RECHENBEISPIEL FÜR DEN KAPITALAUFBAU
Es wird ein Portfolio von CHF 10 Mio. unterstellt.
Können auf diesem Betrag wegen tieferer Verwaltungskosten 4% statt 3% pro Jahr erwirtschaftet werden, ergibt sich nach 10 Jahren ein Kapitalertrag von CHF 4.8 Mio. anstelle von CHF 3.4 Mio., d.h. CHF 1.4 Mio. oder 41% mehr.
RECHENBEISPIEL FÜR DEN KAPITALABBAU
Es wird ein Portfolio von CHF 10 Mio. unterstellt.
Sie stellen sich die Frage, wie oft man dem Portfolio CHF 0.5 Mio. pro Jahr entnehmen kann, wenn – wegen tieferer Verwaltungskosten – 4% statt 3% pro Jahr erwirtschaftet werden können. Bei einem Kapitalertrag von 4% pro Jahr sind es gut 41 Jahre. Bei einem Kapitalertrag von 3% pro Jahr sind es rund 31 Jahre, d.h. 10 Jahre weniger. In Schweizer Franken und bezogen auf das Stiftungsvermögen ist das eine riesige Differenz.
POOLING
ECOFIN Portfolio Solutions AG wurde vor zehn Jahren auf Anregung einer grossen Förderstiftung mit dem Ziel gegründet, exzellente Beratung mit tiefen Umsetzungskosten zu verbinden.
Tiefe Beratungs-, Verwaltungs-, Depot- und Produkt- und Transaktionskosten sind, ebenso wie die Rückforderung der Quellensteuern auf Dividenden ausländischer Aktien, ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Wirkung einer Institution.
Aus diesem Grund hat ECOFIN eine Plattform mit einer spezialisierten Wertschöpfungskette geschaffen, wo Arbeitsteilung und Spezialisierung zu tiefen Kosten führen. Die Kostenvorteile geben wir direkt an unsere Stiftungskunden weiter. Dank des virtuellen Poolings der Stiftungsvermögen können wir die tiefen Preise auch an kleinere Stiftungen weitergeben.
WIR SIND FÜR SIE DA
Wenn Sie gerne mehr über unsere Beratung und unsere Vermögensverwaltung für Ihre Pensionskasse, Krankenkasse oder Versicherung erfahren möchten, melden Sie sich bitte bei Alexandra Janssen, Prof. Dr. Martin Janssen oder bei Andreas Glatter.
Prof. Dr. Martin Janssen
CEO ECOFIN-Gruppe
Mobile: +41 79 413 2000
Alexandra Janssen, MA UZH
CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG
Mobile: +41 79 725 9526
lic. oec. publ. et. lic. iur. Andreas Glatter
COO ECOFIN Portfolio Solutions AG
Telefon: +41 43 499 3040
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