Vermögensverwaltung für Privatkunden
- Wir wollen mit weniger Risiken und tieferen Beratungs- und Vermögensverwaltungskosten mehr Nettoertrag erwirtschaften, damit Sie Ihr Vermögen langfristig optimal mehren können.
- Wir bestimmen für Sie die Anlagestrategie, die auf Ihr Vermögen, Ihre Ziele, Ihr Risikobudget und die Realitäten an den Finanzmärkten ausgerichtet ist.
- Wir unterstützen Sie, nicht-entschädigte Marktrisiken zu vermeiden, damit Ihr Vermögen systematisch wachsen kann.
- Wir helfen Ihnen, Ziele zu erreichen.
Wir können nicht alle Aufgaben alleine bearbeiten. Wir sind Teil eines Netzwerkes aus Ökonomen, Juristen, Baufachleuten, Erbschaftsspezialisten und anderen, die sich um die Gesamtheit der anfallenden Aufgaben kümmern können. ECOFIN Portfolio Solutions AG versteht sich als Ihr direkter Ansprechpartner für Anlagefragen und als Zutritt zu diesem Spezialisten-Netzwerk.
Wenn Sie uns als Ihren Partner für die Vermögensverwaltung wählen, stehen wir Ihnen langfristig und mit umfassender Erfahrung zur Seite. Als Familien-geführter Vermögensverwalter kennen wir die Bedeutung von Stabilität und Verlässlichkeit. Wir investieren entsprechend auch in langfristige Beziehungen zu unseren Kunden.
„Um Risiken in der Vermögensanlage zu reduzieren, muss die Anlagestrategie für jeden Kunden abhängig von Zielen und Verpflichtungen bestimmt werden. Wir haben die Expertise, Ihre Situation zu verstehen, um für Sie die passende Anlagestrategie mit wissenschaftlichen Methoden zu finden und diese kostengünstig umzusetzen.“
INDIVIDUELLE ANLAGELÖSUNG
Die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtete Anlagestrategie trägt bei weitem am meisten zum Anlageerfolg bei, weil bereits auf diese Art viele Risiken, die an den Märkten nicht entschädigt werden, vermieden werden können.
Wir haben das Know-how und die praktische Erfahrung, mit wissenschaftlichen Methoden die für Sie beste Anlagestrategie zu finden. Wir berücksichtigen dabei Ihre Vermögensstruktur, Ihre Anlageziele, Ihren Liquiditätsbedarf und Ihre Risikobereitschaft. Wir bauen auf erprobte Finanzmarkt-Modelle und auf Stress-Tests auf, um auch für unsichere Zeiten die beste Anlagestrategie zu bestimmen.
Auf der Basis der für Sie bestimmten individuellen Anlagestrategie definieren wir Ihren spezifischen Benchmark, der Ihre Anlagestrategie 1:1 widergibt. Anhand der Entwicklung des Benchmarks und der Entwicklung des konkreten Portfolios können Sie jederzeit transparent und einfach den Erfolg der konkreten Umsetzung nachvollziehen.
KOSTENGÜNSTIG UND TRANSPARENT
Wir basieren mit unserer Anlagelösung auf der ECOFIN-Plattform, auf der die Kapitalien aller Anleger virtuell gepoolt werden. Dieser Ansatz ermöglicht uns, kostengünstige Dienstleistungen für individuelle Anlagelösungen anzubieten.
Auf der ECOFIN-Plattform stehen Anlageprodukte zur Verfügung, die sonst nur in Portfolios grosser institutioneller Anleger eingesetzt werden können.
Wir weisen alle Arten von Gebühren, die Performance des Benchmarks und Ihres Portfolios transparent und vollständig aus.
IHRE VORTEILE
PASSENDE ANLAGESTRATEGIE
Die Anlagestrategie ist der wichtigste Faktor für den langfristigen Anlageerfolg. Mit der von uns bestimmten individuellen Strategie, die auf Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft ausgerichtet ist, sind Sie optimal aufgestellt – auch in schwierigen Marktphasen.
KOSTENGÜNSTIGE UMSETZUNG
Bei der Umsetzung der Anlagestrategie in das konkrete Portfolio setzen wir breit diversifizierte Anlageprodukte mit tiefen Produkt- und Depotkosten ein. Wir verzichten auf die Spekulation mit Einzeltiteln.
RENDITE-VORTEIL DURCH KOSTEN-VORTEIL
Unsere Lösung zeichnet sich, im Vergleich zu herkömmlichen Anlagelösungen, durch deutlich tiefere Kosten aus. Das untenstehende Beispiel belegt, wie wichtig tiefe Kosten für eine hohe Rendite sind.
DURCHBLICK BEHALTEN
Unsere Lösung ist vollständig transparent und einfach verständlich. Ihre Strategie wird mit einem expliziten Benchmark wiedergegeben und laufend mit dem Wert des Portfolios verglichen. Auf diese Weise können Sie die Qualität unserer Dienstleistung und die Performance Ihres Portfolios jederzeit einfach überprüfen. Wir stellen Ihnen regelmässig einen umfassenden und einfach verständlichen Report zur Verfügung.
UNABHÄNGIGKEIT UND TRANSPARENZ
Unsere Unabhängigkeit von Banken und anderen Anbietern stellt sicher, dass wir Ihre Interessen effektiv und effizient vertreten können. Wir vertreiben keine eigenen Anlageprodukte und informieren ausführlich über Kosten und Performance.
STABILITÄT
Mit uns haben Sie einen Partner, der Ihnen langfristig mit umfassender Erfahrung zur Seite steht.
Als Familien-geführter Vermögensverwalter kennen wir die Bedeutung von Stabilität und Verlässlichkeit. Wir investieren entsprechend in langfristige Beziehungen zu unseren Kunden.
TIEFE KOSTEN ALS ERFOLGSFAKTOR
Kosten sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Ihr Vermögen. In Zeiten negativer Zinsen wird das ganz besonders sichtbar. Rechenbeispiele für den Kapitalaufbau und den Kapitalabbau zeigen diesen Sachverhalt:
RECHENBEISPIEL FÜR DEN KAPITALAUFBAU
Es wird ein Portfolio von CHF 10 Mio. unterstellt.
Können auf diesem Betrag wegen tieferer Verwaltungskosten 4% statt 3% pro Jahr erwirtschaftet werden, ergibt sich nach 10 Jahren ein Kapitalertrag von CHF 4.8 Mio. anstelle von CHF 3.4 Mio., d.h. CHF 1.4 Mio. oder 41% mehr.
RECHENBEISPIEL FÜR DEN KAPITALABBAU
Es wird ein Portfolio von CHF 10 Mio. unterstellt.
Sie stellen sich die Frage, wie oft man dem Portfolio CHF 0.5 Mio. pro Jahr entnehmen kann, wenn im Mittel wegen tieferer Verwaltungskosten 4% statt 3% erwirtschaftet werden. Bei einem Kapitalertrag von 4% pro Jahr sind es gut 41 Jahre. Bei einem Kapitalertrag von 3% pro Jahr sind es rund 31 Jahre, d.h. 10 Jahre weniger. In Schweizer Franken und bezogen auf das Stiftungsvermögen ist das eine riesige Differenz.
POOLING
ECOFIN Portfolio Solutions AG wurde vor zehn Jahren auf Anregung einer grossen Förderstiftung mit dem Ziel gegründet, exzellente Beratung mit tiefen Umsetzungskosten zu verbinden.
Tiefe Beratungs-, Verwaltungs-, Depot- und Produkt- und Transaktionskosten sind, ebenso wie die Rückforderung der Quellensteuern auf Dividenden ausländischer Aktien, ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Wirkung einer Stiftung. Das gilt umso mehr, wenn Projekte nur aus dem Vermögensertrag finanziert werden sollen.
Aus diesem Grund hat ECOFIN eine Plattform mit einer spezialisierten Wertschöpfungskette geschaffen, wo Arbeitsteilung und Spezialisierung zu tiefen Kosten führen. Die Kostenvorteile geben wir direkt an unsere Kunden weiter. Dank des virtuellen Poolings der Vermögen aller Kunden können wir die tiefen Preise auch für kleinere Vermögen weitergeben.
WIR SIND FÜR SIE DA
Wenn Sie gerne mehr über unsere Dienstleistungen und unsere Vermögensverwaltung für Privatkunden erfahren möchten, melden Sie sich bitte bei Alexandra Janssen, bei Prof. Dr. Martin Janssen oder bei Andreas Glatter.
Prof. Dr. Martin Janssen
CEO ECOFIN-Gruppe
Mobile: +41 79 413 2000
Alexandra Janssen, MA UZH
CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG
Mobile: +41 79 725 9526
lic. oec. publ. et. lic. iur. Andreas Glatter
COO ECOFIN Portfolio Solutions AG
Telefon: +41 43 499 3040
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