Vermögensverwaltung für Stiftungen
GEMEINSAM MEHR BEWIRKEN
Unser Ziel ist, mit unserer Vermögensverwaltung zur Wirkung und zum Erfolg Ihrer Stiftung beizutragen. Wir richten daher die Vermögensverwaltung genau auf die Ziele und die Risikofähigkeit Ihrer Stiftung aus. Wir finden die optimale Anlagestrategie für Ihre Stiftung und setzten diese sehr kostengünstig um.
Wir wollen mit weniger Risiken und deutlich tieferen Beratungs- und Vermögensverwaltungskosten mehr Nettoertrag erwirtschaften, damit Sie mehr Projekte unterstützen können. Wir garantieren Ihnen volle Kosten- und Performancetransparenz. So können Stiftungsrat und Geschäftsführung ihre Verantwortung wahrnehmen und sich auf die Selektion und Förderung von Projekten konzentrieren.
„Wir haben langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung für Stiftungen und kennen die Anlagelösungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Unsere internen Prozess richten sich bezüglich Fristen, Reports und weiteren Informationen nach den Abläufen Ihrer Stiftung.“
IHRE VORTEILE
UMFASSENDE BERATUNG
Wir sind darauf spezialisiert, die speziellen Anforderungen von Stiftungen in der Vermögensanlage mit den Unsicherheiten an den Finanzmärkten in Einklang zu bringen. Dazu analysieren wir sowohl die Finanzmärkte als auch die Ziele und die Risikobereitschaft Ihrer Stiftung.
BESTIMMUNG DER ANLAGESTRATEGIE
Die passende Anlagestrategie wird mit wissenschaftlichen Methoden hergeleitet – Asset-Liability-Analyse , Simulationen, Stresstests anhand der Szenarien der ECOFIN. Wir definieren einen stiftungsspezifischen Benchmark, der diese Strategie genau abbildet. Dieser Benchmark wird laufend berechnet, damit die Performance des Portfolios täglich beurteilt werden kann.
UMSETZUNG DER ANLAGESTRATEGIE
Bei der Umsetzung der Anlagestrategie in das konkrete Portfolio setzen wir breit diversifizierte, meist passive Anlageprodukte mit tiefen Produkt- und Depotkosten ein. Wir verzichten auf die Spekulation mit Einzeltiteln.
Dank unseres virtuellen Anlage-Poolings erreichen wir so tiefe Kosten, wie sie sonst nur mit viel grösseren Vermögen erreicht werden können.
UNABHÄNGIGKEIT UND TRANSPARENZ
ECOFIN Portfolio Solutions AG ist unabhängig von Banken, Produktanbietern und anderen Lieferanten. Wir setzen nur Anlageprodukte Dritter ein, die wir nach strengen Regeln evaluiert haben. Wir garantieren Ihnen jederzeit volle Transparenz zu Kosten und Performance.
RENDITE-VORTEIL DURCH KOSTEN-VORTEIL
Unsere Lösung zeichnet sich, im Vergleich zu herkömmlichen Anlagelösungen, trotz der umfassenden Beratung durch deutlich tiefere Kosten aus. Die untenstehende Graphik zeigt, wie wichtig die Höhe der Kosten für die Höhe der Rendite ist.
STABILITÄT
Wenn Sie uns als Ihren Partner für die Beratung und die Vermögensverwaltung wählen, stehen wir Ihnen langfristig und mit umfassender Erfahrung zur Seite.
Als Familien-geführter Vermögensverwalter kennen wir die Bedeutung von Stabilität und Verlässlichkeit. Wir investieren entsprechend auch in langfristige Beziehungen zu unseren Kunden.
TIEFE KOSTEN ALS ERFOLGSFAKTOR
Kosten sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Entwicklung Ihres Vermögens. In Zeiten negativer Zinsen wird das ganz besonders sichtbar. Rechenbeispiele für den Kapitalaufbau und den Kapitalabbau zeigen diesen Sachverhalt:
RECHENBEISPIEL FÜR DEN KAPITALAUFBAU
Es wird ein Portfolio von CHF 10 Mio. unterstellt.
Können auf diesem Betrag wegen tieferer Verwaltungskosten 4% statt 3% pro Jahr erwirtschaftet werden, ergibt sich nach 10 Jahren ein Kapitalertrag von CHF 4.8 Mio. anstelle von CHF 3.4 Mio., d.h. CHF 1.4 Mio. oder 41% mehr.
RECHENBEISPIEL FÜR DEN KAPITALABBAU
Es wird ein Portfolio von CHF 10 Mio. unterstellt.
Sie stellen sich die Frage, wie oft man dem Portfolio CHF 0.5 Mio. pro Jahr entnehmen kann, wenn – wegen tieferer Verwaltungskosten – 4% statt 3% pro Jahr erwirtschaftet werden können. Bei einem Kapitalertrag von 4% pro Jahr sind es rund 41 Jahre. Bei einem Kapitalertrag von 3% pro Jahr sind es rund 31 Jahre, d.h. 10 Jahre weniger. In CHF und bezogen auf das Stiftungsvermögen ist das eine riesige Differenz.
POOLING
ECOFIN Portfolio Solutions AG wurde vor zehn Jahren auf Anregung einer grossen Förderstiftung mit dem Ziel gegründet, exzellente Beratung mit tiefen Umsetzungskosten zu verbinden.
Tiefe Beratungs-, Verwaltungs-, Depot- und Produkt- und Transaktionskosten sind, ebenso wie die Rückforderung der Quellensteuern auf Dividenden ausländischer Aktien, ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Wirkung einer Stiftung. Das gilt umso mehr, wenn Projekte allein aus dem Vermögensertrag finanziert werden sollen.
Aus diesem Grund hat ECOFIN eine Plattform mit einer spezialisierten Wertschöpfungskette geschaffen, wo Arbeitsteilung und Spezialisierung zu tiefen Kosten führen. Die Kostenvorteile geben wir direkt an unsere Stiftungskunden weiter. Dank des virtuellen Poolings der Stiftungsvermögen können wir die tiefen Preise auch an kleinere Stiftungen weitergeben.
WIR SIND FÜR SIE DA
Wenn Sie gerne mehr über unsere Beratung und unsere Vermögensverwaltung für Stiftungen erfahren möchten, melden Sie sich bitte bei Alexandra Janssen, bei Prof. Dr. Martin Janssen oder bei Andreas Glatter.
Prof. Dr. Martin Janssen
CEO ECOFIN-Gruppe
Mobile: +41 79 413 2000
Alexandra Janssen, MA UZH
CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG
Mobile: +41 79 725 9526
lic. oec. publ. et. lic. iur. Andreas Glatter
COO ECOFIN Portfolio Solutions AG
Telefon: +41 43 499 3040
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