Investment Controlling
Mit unseren modular aufgebauten Investment-Controlling-Dienstleistungen haben Investoren jederzeit einen massgeschneiderten Überblick über ihre Anlagen.
- Generelles Marktumfeld
- Einhaltung und Umsetzung Anlageleitbild
- Beurteilung Funktionalität Anlagekonzept
- Langfristige Zielerreichung
- Ziel-Erreichung: Performance-Analyse
- Sollrendite, Deckungsgrad
- Anlagestrategie, Anlageklassen, Anlagekategorien
- Gesamtportfolio, Anlagekategorien, Mandate
- Performance-Attribution- und -contribution
- Risikosicht und Wirkungen
- ESG-Massnahmen
- Anlagestruktur
- Ableitung von Handlungsbedarf auf der Verpflichtungs- und Anlageseite
- Quantitative und thematische Analysen
- Peer-Vergleiche
- Szenario-Analysen und Stress-Testing
- Prospektive Empfehlungen bezüglich strategischen und operativen Aspekten
- Feststellungen und Empfehlungen
Auf Stufe der einzelnen Mandate und Produkte werden verschiedenste Kennzahlen analysiert und kontrolliert, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre Ziele effizient erreichen.
- Übersicht Performance der Mandate
- Risiko-Rendite-Analyse
- Kosten-Kontrolle
- Peer-Vergleiche
- Einhaltung individueller und regulatorischer Vorgaben
- Veränderungen in den Mandaten (z.B. "style drift")