Investment Consulting
Wir beraten Investoren entlang des gesamten Anlageprozesses bei der Konzeption und Umsetzung einer massgeschneiderten, zeitgemässen Kapitalanlage. Zu unseren Kunden zählen Pensionskassen, Stiftungen, weitere Institutionelle sowie vermögende Private und Family Offices.
Asset- und Liability-Management
- Analyse der Verpflichtungen und Ziele der Institution
- Entwicklung von Strategievarianten auf Basis von Szenario-Analysen, quantitativen Simulationen und Stresstests sowie qualitativer Abwägungen.
- Ableitung eines Handlungsbedarfs auf der Verpflichtungs- und Anlageseite
Anlagestrategie: strategisch-konzeptionelle Beratung
- Studien und Konzepte zu Anlagestrategien- und Klassen
- Studien und Konzepte zu Aspekten der Umsetzung, z.B. Währungsabsicherung, Rebalancing-Regeln, Anlagetaktik
Governance und Organisation
- Erarbeiten von Anlageleitbildern, Anlageprozessen- und Organisationen
- Erarbeitung einer Nachhaltigkeits-Strategie
Für die Umsetzung der strategischen und operativen Vorgaben ist die sorgfältige Auswahl der Umsetzungs-Partner essentiell. ECOFIN unterstützt bei der Auswahl der passenden Anbieter.
Selektion von Finanzdienstleistern
- Selektion aktiver oder passiver Vermögensverwalter und Produkte
- Selektion von Depotbanken, Fondsleitungen, Nachhaltigkeits-Beratern u.a.
- Selektion spezialisierter Manager in den Bereichen Private Markets und Alternative Anlagen
- Due Diligence von traditionellen und alternativen Vermögensverwaltern und Produkten
- Vertragsverhandlungen mit den Dienstleistern
Transition Management
- Evaluation, Konzeption und Überwachung der Überführung der Anlagen in die Zielstruktur
Weitere Partner
- Weitere Umsetzungspartner wie Anwälte, Steuerexperten und Treuhänder
Investment Controlling und Monitoring
- Stichtagsbezogene oder fortlaufend, Adressaten-adäquate Berichterstattung zu
- Zielerreichung
- Gesamtportfolio
- Anlagestruktur
- Anlageklassen, Mandaten und Fonds
- Szenario-Analysen und Stress-Testing
- Quantitative und thematische Analysen
- Fortlaufende Überwachung der Anlagen
- Prospektive Empfehlungen bezüglich strategischer und operativer Aspekten
- Feststellungen und Empfehlungen
Knowledge Management
- Wissenstransfer und Ausbildung
Beratung
Wir stehen beratend zur Seite und erstellen Zweitmeinungen sowie Gutachten zu Antworten, die unsere Kunden auf verschiedene Fragestellungen zur professionellen Kapitalanlage erhalten haben.
Ausbildung
Die Anlagewelt ist sehr vielfältig. Informierte Kunden bilden sich eine eigene Meinung und hinterfragen Sachlagen kritisch. Mit Ausbildungen von ECOFIN wird Verantwortlichen ermöglicht, ihre Rolle zielgerichtet wahrzunehmen.
Die Datenaustausch- und Netzwerkplattform für Vermögensverwalter.
Daten-Upload
Für die bestmögliche Zusammensetzung eines Portfolios ist es unerlässlich, Transparenz über die angebotenen Strategien und Produkte zu haben. Mit der PMDB online bietet ECOFIN Vermögensverwaltern verschiedenster Anlageklassen eine klare und einfache Möglichkeit für den Datenaustausch. Die Kunden von ECOFIN wiederum profitieren von der breiten und tiefen Marktübersicht ihres Anlagepartners.
Austausch
Vermögensverwalter haben als Mitglieder der PMDB online die Möglichkeit, sich mit den Beratern und Analysten von ECOFIN persönlich auszutauschen. Dies ermöglicht es ECOFIN, die Strategien noch besser auf die Bedürfnisse der Investoren abzugleichen. Die Vermögensverwalter ihrerseits erhalten Transparenz über die Entwicklung der Interessen und Bedürfnisse der Investoren.
Hier geht es zur Plattform: PMDB Online