ECOFIN Portfolio Solutions
Ihrem Anlageerfolg verpflichtet.
ECOFIN berät Sie unabhängig und setzt eine für Sie massgeschneiderte Anlagelösung um. Die ECOFIN-Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele – den Vermögensaufbau, die Vermögenssicherung für kommende Generationen oder die Finanzierung der Verpflichtungen Ihrer Stiftung – mit kontrolliertem Risiko und effizient zu unterstützen.
Wir halten uns an drei Prinzipien:
Wir bieten unabhängige Beratung – frei von Interessenkonflikten. Wir sind weder an Banken noch an Fondsanbieter oder andere Finanzinstitute gebunden und erhalten keine Vergütungen für den Vertrieb von Finanzprodukten. Deshalb handeln wir ausschliesslich im Interesse unserer Kundinnen und Kunden – und das Vertrauen schaffen, das langfristige Partnerschaften braucht.
Unsere Anlageentscheide basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischer Erfahrung – nie auf Bauchgefühl. Wir stimmen Risiken auf die Ziele und Verpflichtungen unserer Kundinnen und Kunden ab. Jede Strategie wird mit realistischen Szenarien getestet und diszipliniert umgesetzt – transparent, konsistent und ohne unnötige Eingriffe.
Unsere Strategien setzen wir mit klaren Prozessen, institutionellen Standards und kostengünstigen Anlageinstrumenten um. Wir vermeiden unnötige Komplexität und fokussieren auf das Wesentliche: eine verlässliche und schlanke Umsetzung.
Strategische Weitsicht
In der Vergangenheit erzielte ECOFIN für ihre Kunden bei gleichem Risikoprofil höhere Erträge als die Konkurrenz*. Die Gründe dafür sind die sorgfältige und massgeschneiderte Bestimmung der Anlagestrategie, die regelbasierte Umsetzung und niedrige Gebühren.
* Die Vergleichsgruppe besteht aus Balanced-Mandaten (50% Aktienquote) von dreizehn Schweizer Banken und Vermögensverwaltern. Die Rendite der Vergleichsgruppe und des ECOFIN-Mandats werden nach Produktekosten und vor Depotgebühren ausgewiesen. (Zeitraum: 31.12.2011 - 31.12.2023, Vergangene Performance ist indes keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.)
Langjähriger Erfolgsausweis
Die Anlagephilosophie von ECOFIN bewährt sich mittel- und langfristig gegenüber der Konkurrenz. Der Erfolg basiert auf einer individuell abgestimmten Anlagestrategie, die konsequent regelbasiert und kostensparend umgesetzt wird. So konnte unser Kunde die im Rahmen seiner gewählten Strategie erzielbaren Renditen realisieren (Zeitraum: 31.08.2009 - 31.12.2024).
