VERMÖGENSVERWALTUNG
TRANSPARENT. KOSTENGÜNSTIG. FUNDIERT.



Unser Ansatz

ECOFIN schafft seit mehr als 30 Jahren Werte für institutionelle und grössere private Anleger. Unsere Vermögensverwaltung bietet Ihnen eine Kombination aus individueller, risikoorientierter Beratung und kostengünstiger Umsetzung.

Wir können die Finanzmärkte nicht systematisch prognostizieren; das kann niemand. Aber mit unserem Ansatz können wir das für Sie beste Portfolio ermitteln und kostengünstig umsetzten. Dabei berücksichtigen wir wissenschaftliche Erkenntnisse und nutzen unser fundiertes Verständnis der Finanzmärkte, sowie das über Jahre aufgebaute Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden.

Prof. Dr. Martin Janssen, CEO und Gründer ECOFIN-Gruppe

„Der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Anlage des Vermögens eines jeden Kunden ist die Bestimmung der richtigen Anlagestrategie. Das ist eine umfassende, oft komplexe Aufgabe. Bei ECOFIN besitzen wir das theoretische und praktische Wissen, diese Aufgabe zu meistern.“

Prof. Dr. Martin Janssen, CEO und Gründer ECOFIN-Gruppe

UNSERE KUNDEN

Für Stiftungen, Pensionskassen und grössere Privatkunden bieten wir individuelle Beratung, sorgfältig ausgewählte, kostengünstige Anlageprodukte und eine umfassende Vermögensverwaltung an. Vermögensverwalter und Family Offices beziehen bei uns Anlageprodukte typischerweise in Kombination mit Economic Research. Weiter gehende Informationen für Ihre spezifische Situation:

Alexandra Janssen, CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG

„Mit unserer Expertise bestimmen wir für unsere Kunden die richtige Anlagestrategie, setzen diese kostengünstig um und überprüfen das Portfolio laufend.“

Alexandra Janssen, CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG
vorteile

IHRE VORTEILE

UMFASSENDE BERATUNG

Wir haben uns darauf spezialisiert, eine umfassende Lösung für Ihre Vermögensanlage anzubieten: Wir liefern erstklassige Beratung für die Bestimmung einer zielbasierten und risikoorientierten Anlagestrategie. Vor der Umsetzung der Anlagestrategie testen wir diese mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen und Stress-Tests gegen unsere Marktszenarien.

INDIVIDUELL

Wir entwickeln für Sie resp. für Ihre Institution eine individuelle Anlagestrategie, die Ihr Vermögen, Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft in Einklang bringt.
ECOFIN definiert für jeden Kunden einen spezifischen Benchmark, der diese Strategie genau abbildet. Der Benchmark wird täglich berechnet, damit Sie jederzeit kontrollieren können, wie das Portfolio die Strategie einhält.

RISIKOMANAGEMENT

Das wichtigste Element des Risikomanagements ist die Anlagestrategie, die auf die Verpflichtungen Ihrer Institutionen resp. auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet wird.
Mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen, Stress-Tests und Szenarien-Analysen bestimmen wir, welche Strategie am besten zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt.
So haben Sie auch in unruhigen Marktphasen die Gewissheit, mit der richtigen Anlagestrategie zu fahren.

UNABHÄNGIGKEIT UND TRANSPARENZ

ECOFIN Portfolio Solutions AG ist unabhängig von Banken, Produktanbietern und anderen Lieferanten. Wir setzen nur Anlageprodukte Dritter ein, die wir nach strengen Regeln evaluiert haben. Wir sichern Ihnen jederzeit volle Transparenz zu Kosten und Performance zu.

RENDITE-VORTEIL DURCH KOSTEN-VORTEIL

Dank unserer Pooling-Plattform können wir Kosten offerieren, wie sie sonst nur für mehrfach grössere Vermögen erreichbar sind. Tiefere Kosten schlagen sich direkt in einer höheren Rendite nieder.

INDEXIERTE UMSETZUNG

Soweit möglich, setzen wir passiv verwaltete Anlagefonds ein, die explizite Aktien- oder Obligationenindizes abbilden.
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Ihr Portfolio in jeder Anlageklasse vollständig diversifiziert ist. Es werden keine unnötigen Risiken durch aktives Management eingegangen, die im Durchschnitt der Zeit nicht entschädigt werden.

vorteile

WIR SIND FÜR SIE DA

Vermögensverwaltung, Martin Janssen

Prof. Dr. Martin Janssen

CEO ECOFIN-Gruppe

Mobile: +41 79 413 2000

Vermögensverwaltung, Alexandra Janssen

Alexandra Janssen, MA UZH

CEO ECOFIN Portfolio Solutions AG

Mobile: +41 79 725 9526

Vermögensverwaltung, Andreas Glatter

lic. oec. publ. et. lic. iur. Andreas Glatter

COO ECOFIN Portfolio Solutions AG

Telefon: +41 43 499 3040

ÜBER UNS

Die ECOFIN Portfolio Solutions AG ist Teil der ECOFIN-Gruppe. Die erste Firma der Gruppe wurde 1986 von Professor Dr. Martin Janssen gegründet. Seit der Gründung berät die ECOFIN-Gruppe grosse private und institutionelle Anleger sowie Finanzintermediäre in Anlagefragen. Zudem entwickelt ECOFIN verschiedene Softwareprodukte (Index-Software, Beratungs-Tools, Risiko-Management- und Optimierungs-Software etc.).

Die ECOFIN Portfolio Solutions AG wurde 2010 gegründet, um in der Vermögensverwaltung kompetente Beratung mit einer kostengünstigen Umsetzung zu verbinden. Unser Team von Ökonomen, Juristen und Software-Ingenieuren hat dazu eine spezialisierte Wertschöpfungskette realisiert, um unseren Kunden optimale Anlagelösungen anzubieten. Grundlage unserer Arbeit sind wissenschaftliche Erkenntnisse, ein enger Bezug zu Universitäten und Hochschulen, umfassende Kenntnisse der Finanzmärkte sowie ein fundiertes Verständnis der Anforderungen unserer Kunden.

Die ECOFIN Portfolio Solutions AG ist ein SRO-regulierter Vermögensverwalter mit OAK-Bewilligung.

Sitz der ECOFIN-Gruppe

Rechtliche Informationen

GENERELLES

Der Inhalt dieser Website ist rein informativ. Die ECOFIN Portfolio Solutions AG kann keinerlei Garantie für Vollständigkeit, Korrektheit oder Aktualität der Informationen übernehmen. Auch können Aussagen auf dieser Website für bestimmte Personen unzutreffend oder nicht vollständig sein. Informationen und Angebote sind nur verbindlich, wenn diese durch den Anleger persönlich von der ECOFIN Portfolio Solutions AG bezogen werden.

Sämtliche Informationen auf dieser Website sind für juristische und natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und mit Schweizer Franken als Referenzwährung bestimmt. Personen mit Sitz in anderen Ländern dürfen sie nur verwenden, soweit die Gesetzgebung ihres Sitzlandes eine Beratung durch ausländische Berater und / oder die Anlage in im Ausland zugelassene Anlagefonds zulässt. Sofern die Referenzwährung des Anlegers nicht auf Schweizer Franken lautet, sind die Angaben nur eingeschränkt verwendbar. Einzelheiten dazu kann Ihnen einer unserer Berater erläutern. US-Personen dürfen die Angaben auf dieser Website nicht nutzen.

Alle Angaben zu Finanzprodukten und Finanzinstrumenten auf dieser Website sind reine Informationen und stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb dar. Eine solche kann immer nur durch einen kompetenten Berater unter Berücksichtigung der spezifischen Situation des Anlegers erfolgen.

Die angegebenen Finanzprodukte besitzen neben den für Aktien und Obligationen charakteristischen Risiken auch spezifische Risiken, auch jene in Zusammenhang mit dem Securities Lending. Die Einzelheiten und was vorgekehrt wird, um diese Risiken zu minimieren, erläutern Ihnen unsere Berater gerne.

Anleger, welche die Tranchen des Fonds „Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz“ (mit oder ohne Absicherung des Währungsrisikos) nutzen wollen, müssen bereit sein, den amerikanischen Steuerbehörden persönliche Daten offen zu legen, um in den Genuss der damit verbundenen Steuervorteile zu gelangen.

BEAUFSICHTIGUNG UND REGULIERUNG

Die ECOFIN Portfolio Solutions AG ist Mitglied des PolyReg Selbstregulierungs-Vereins, Zürich, und befolgt dessen Reglement zur Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.

Die ECOFIN Portfolio Solutions hat sich auch den Standesregeln von PolyReg für Vermögensverwalter (PolyAsset) unterstellt. Kunden, welche mit der ECOFIN einen Vermögensverwaltungsvertrag abschliessen, gelten somit unabhängig von ihrem Vermögen und unabhängig davon, ob sie eine professionelle Tresorerie besitzen, als qualifizierte Anleger im Sinne des KAG und können in Produkte investieren, welche dieser Anlegerkategorie vorbehalten sind.

Die Einhaltung beider Regelwerke wird durch eine unabhängige Revisionsstelle überprüft.

GUT ZU WISSEN

ZIELE ERREICHEN MIT EFFIZIENTEN ANLAGELÖSUNGEN

Im Fokus jeder Stiftung steht die Förderung von Projekten. Es ist deshalb entscheidend, dass die Vermögensanlage auf die individuellen Förderziele der Stiftung ausgerichtet ist und kostengünstig umgesetzt wird. So kann Ihre Stiftung mehr Projekte fördern.

ÜBER ECOFIN

Die ECOFIN-Gruppe, gegründet 1986 von Prof. Dr. Martin Janssen, entwickelt und pflegt Datenstandards für die Finanzindustrie, entwickelt und unterhält Software-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter und liefert Anlagelösungen für institutionelle und grosse private Anleger.

LERNEN SIE UNS KENNEN

  • ECOFIN Portfolio Solutions AG
    Neumünsterallee 6
  • 8032 Zürich